Een conceptalbum over Jozef. Neal Morse zorgt voor een muzikale vertaling van dit Bijbelse verhaal. Smaakvol gedaan. Ook erg herkenbaar Neal Morse. De klassiek opgezette progressieve rock is vergelijkbaar met zijn andere werk. De opbouw van de nummers, de breaks en de stijl zijn typisch Morse. Daar tegenover staat dat er een bataljon aan gastmuzikanten opduikt die The Dreamer, Joseph: Part One meer dan interessant maakt. Zelf speelt Morse de hoofdrol van Jozef. Aangevuld met Ted Leonard van Spock’s Beard (Judas), Talon David (de vrouw van meester Potiphar), Wil Morse (Simeon) en Mark Pogue (vader Jakob). Kansas zanger Jake Livgren speelt Slave Driver en Matt Smith van Theocracy pakt de rol van broeder Ruben. De (soms koor-achtige) samenzang is dan ook een van de grote krachten van The Dreamer, Joseph: Part One. In het tweede deel van de plaat slaat de sfeer wat om. Vooral de vrouwelijke (achtergrond)zang treedt dan meer op de voorgrond (zoals op Out Of Sight, Out Of Mind). Dit geeft de muziek een ander karakter. Bovendien zorgen blues/ soulnummers als Gold Dust City en Slave Boy ook voor de nodige afwisseling. Het christelijke karakter spat er vanaf maar hetzelfde kan gezegd worden van de kwaliteit van de muziek.