Voor het tweede album haalde de band inspiratie uit een reis naar Praag, waarna het album in Austin, Texas, werd opgenomen. De muziek op het nieuwe album is een bonte mengeling van Krautrock, psychedelische folk en Franse pop. In Night By The Sea hoor je de psychedelische inbreng in de muzikale omlijsting. Her is een aparte gewaarwording.
Het openingsnummer Peaky Blinders is een dromerig, zweverig nummer met flarden rond dwarrelende vocalen. Het nummer voert je even weg uit de dagelijkse sleur. De stem van Kocher is zoet en fragiel, de muzikale begeleiding is daar op aangepast.
Negen cinematische nummers, één voor één juweeltjes. Er wordt hier een mooi, intiem stukje muziek neergezet. De ene keer wat steviger, de andere keer uitermate intiem. Het afsluitende Suprafon is een wat meer toegankelijker nummer, lekkere dansbare pop. Het album is een goede doordachte mix van verschillende nummers die zeker de belangstelling van de liefhebber zullen opwekken.